El Gobierno retrasa la salida a bolsa de Loterías del Estado

La fecha de salida estaba prevista para este jueves y finalmente será el próximo 19 de octubre | La coyuntura económica provoca el cambio de fecha

Madrid (Agencias)

Loterías y Apuestas del Estado (LAE) saldrá finalmente a Bolsa el próximo 19 de octubre, cuando su salida estaba prevista para este jueves, 29 de septiembre, según el calendario definitivo de la colocación al que tuvo acceso Europa Press. Los inversores particulares, que podrán invertir un mínimo de 1.500 euros y un máximo de 200.000, deberán realizar sus mandatos de compra en un plazo comprendido desde el próximo viernes 30 de septiembre hasta el 11 de octubre.

"No se dan las condiciones adecuadas de mercado para garantizar unos ingresos que reflejen su valor", explica en un comunicado el Ministerio de Economía.

Las solicitudes de compra se iniciarán el día 12 de octubre y finalizarán el día 14, el precio final de la oferta se fijará definitivamente el 17 de octubre y al día siguiente se llevará a cabo la adjudicación y el desembolso. Así, las acciones de Loterías iniciarán su cotización el día 19. Loterías ofrece a los inversores minoristas que acudan a su salida a Bolsa un dividendo mensual con una rentabilidad anual próxima al 8%, según la información que los bancos colocadores están suministrando a los potenciales clientes.

El 60% de la Oferta Pública de Venta (OPV) se dirige a inversores minoristas, y el resto a institucionales, tanto nacionales como extranjeros. El precio de venta para los minoristas podrá ser diferente del fijado para los institucionales, pero nunca superior.

Sin endeudamiento financiero
Loterías y Apuestas del Estado presume ante los potenciales inversores minoristas de carecer de endeudamiento financiero y de su intención de distribuir al menos el 80% de sus beneficios netos en pagos mensuales de dividendos. Bajo el eslogan 'Si hay algo seguro es que la gente nunca va a dejar de soñar', la sociedad que preside Aurelio Martínez ha distribuido dípticos en sucursales bancarias y en las administraciones de loterías para animar a sus clientes a invertir en la mayor salida a Bolsa de la historia de España.

Esta operación podría proporcionar unos ingresos al Estado de entre 7.000 y 8.000 millones de euros, en función del precio de salida a Bolsa que se fije, lo que redundará significativamente en la reducción de la deuda del Estado. El valor patrimonial de la sociedad se sitúa cerca de los 21.000 millones de euros, aunque no se han incluido algunos activos en la valoración, como los nuevos juegos, el plan de internacionalización o la reducción costes.

Con esta operación se culmina el proceso de reordenación de la actividad de juego gestionada por el Estado que se inició el 3 de diciembre de 2010, tal y como recoge el artículo 14 del Real Decreto Ley 13/2010. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicará mañana, previsiblemente, el folleto de la OPV de Loterías, a no ser que requiera información adicional a la compañía pública.

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